中国注册理财规划师(CFP)
宁波管理中心招生简章

个人理财已经成为国内的新兴行业，具备专业水准的人才，尤其是取得执业资格的注册理财规划师，必将成为中国金融职场上的新宠。注册理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的职业。在国外，理财规划师已成为最受欢迎的职业， CFP资格是理财策划行业的通行证，成为银行、保险、证券、基金等行业从业人员自我价值增值的最佳选择。而我国理财规划起步比较晚，与我国经济发展水平和行业需求还有一定差距，理财策划师已经成为了今天社会急需的高级人才。中国注册理财规划师协会（CICFP）“注册理财规划师”资质证书是中国理财领域最权威的认证，宁波大学是CICFPI 指定的宁波市唯一的培训教育中心。为致力于适应中国金融市场的发展，培养更多的理财精英，传播理财知识，提供专业的发展平台，现开始招收学员。
成为CFP的利益
CFP持有者通过系统学习获得四大能力。
CFP的国际性、权威性、广泛认可性给证书持有者在国际交往、社会认可、职业发展带来很多便利。
CFP的培养过程中整合了很多信息资源、渠道资源，对CFP今后的工作有很大的实际资源上的帮助。
CFP持有者将被录入CFP数据库。编制CFP通讯录,CFP们可以在这里探讨各类问题。
CICFP拥有众多会员企业，每年都有很多会员活动：商务沙龙、专家讲座、专题项目研讨、项目资金合作洽谈、论谈、国际交流、文化艺术联谊。征得会员同意后，CFP可有机会参加这些活动。
CICFP与国内外很多经济类、贸易类、电子商务类刊物有合作，可以帮助CFP发表相关专业论。CICFP将发行<理财规划>正规月刊，CFP将免费得到.
主修课程
培训教材六本书，课程包括《理财规划基础》、《投资规划》、《保险规划》、《税务规划》、《进阶理财规划》、《理财规划师工作要求》等六个单元课程。
课 程 学 时 主 要 学 习 内 容
理财规划基础知识 15学时 经济学基础；货币金融学基础；会计报表与财务分析；理财规划的法律基础
投资规划 15学时 事业规划与理财；客户分析与投资规划；股票投资；债券投资；投资基金；信托投资；其他投资
保险规划 15学时 风险与保险；保险合同；理财规划业务中常见保险产品介绍；健康保险与残疾保险；人寿保险；保险计划；退休规划；遗产规划
税务规划 15学时 税收基础知识；个人理财方面的相关税收规定；个人税务筹划
进阶理财规划 15学时 课程深入总览私人理财规划的有关概念及各个环节，并会进行实际案例分析及项目策划。课程目的是使学员如何进行及制定复杂及全面的个人理财计划。
工作要求 15学时 建立客户关系；收集客户信息；财务分析和评价；制订理财方案；实施理财方案；高级理财规划师的特别要求

授权机构

宁波大学商学院作为中国注册理财规划师协会在宁波地区的唯一授权机构，已全面开展“中国注册理财规划师”的培训及考试认证。
培训对象
●银行（信托）的高级主管、理财主管、培训经理、客户经理、对私部门的管理人员和理财专员的从业人员
●证券/期货/投资/基金的销售经理、客户经理及相关专业人员
●保险（寿险/财产险）培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级主任、业务员等从业人员
●提供理财咨询的专业人员 如：注册会计师、税务师、律师和房地产投资顾问等
●管理咨询公司、投资咨询公司高级咨询专家及其他从事金融相关行业的从业人员
●对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员
授课方法
全部面授课程共120课时（含论文与案例分析），面授时间为2个月(每周六、周日上课)。采用互动讲座式授课、案例讨论、摸拟现场、课后作业、网络教学、测试等。
授课师资
全部课程特邀国内外金融行业的资深知名理财专家及教授面授。
考试认证
每年3、6、9、12月参加全国统一考试，最终考核成绩满分为100分，根据最终考核成绩每门课超过60分基准分为原则核定资质认证通过，第一次考试未通过者可免费在学习一次，但考试费自付。
颁证机构
中国注册理财规划师协会（CICFP）
收费标准
报名费150元（报名后不退），教材费300元（多退少补），学费和考试证书费共9000元.
报名条件
大专学历，具有二年以上相关工作经验者，本科学历，具有一年以上相关工作经验者。
报名时间
2006年5月16日到2006年5月31日止
报考须知
学历证、身份证原件及2份复印件，5张1寸彩色照片，填写报名申请表及学员登记表1份。


中国注册理财规划师协会CFP宁波管理中心

联系电话：0574--87600971 87600903 传真电话：0574--87600396
联 系 人：宁波大学商学院李老师 87600903； 宁波大学成人教育学院郑老师 87220065